Resumo do dia: Fundos de private equity & devolvem metade do capital esperado em 2024; WTN Capital aumenta participação & na Biomm; Biden bloqueia oferta de compra & de US$ 14 bilhões da Nippon Steel pela U.S. Steel,   publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Fundos de private equity devolvem metade do capital esperado em 2024 – Em 2024, os fundos de private equity conseguiram desinvestir apenas metade do valor do que normalmente vendem, o terceiro ano consecutivo em que a distribuição aos investidores ficou aquém das expectativas devido a uma escassez de negócios. Gestores, banqueiros de investimento e consultores esperam que a atividade de fusões e aquisições acelere em 2025, podendo ajudar o setor a lidar com o que a consultoria Bain&Co chamou de “um grande acúmulo” de US$ 3 trilhões em negócios envelhecendo que precisam ser vendidos nos próximos anos, dados os prazos dos fundos. Várias grandes ofertas públicas em 2024, incluindo as da gigante do transporte de alimentos Lineage Logistics, da especialista em equipamentos de aviação Standard Aero e a do grupo de dermatologia Galderma, deram aos executivos de private equity confiança para abrir o capital de empresas, com a eleição de Donald Trump contribuindo para o entusiasmo de Wall Street. Mas Andrea Auerbach, chefe global de investimentos privados da Cambridge Associates, alerta que os problemas do setor poderão levar anos para serem resolvidos. “Há uma expectativa de que as engrenagens do mercado de saída começarão a girar. Mas isso não termina em um ano. Levará alguns anos”, diz Auerbach. Recentemente, o Goldman Sachs observou em um relatório que as vendas de ativos de private equity, que historicamente eram feitas com um ágio de pelo menos 10% em relação às avaliações internas dos fundos, nos últimos anos foram feitos com descontos de 10% a 15%. “O private equity em geral ainda está supervalorizado, o que está levando a essa situação em que os ativos ainda estão travados”, diz Michael Brandmeyer no relatório do Goldman Sach.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

WTN Capital aumenta participação na Biomm para 25% das ações ordinárias – A WTN Capital aumentou sua participação na Biomm para o equivalente a 25,20% do total das ações ordinárias da companhia farmacêutica, passando a deter 31.965.920 ações. De acordo com o aviso da gestora, essa participação relevante adquirida por meio de seus fundos e carteiras não tem acordo ou contrato regulando o exercício de direito a voto ou a compra e venda de valores mobiliários.

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⇒ No Exterior

Biden bloqueia oferta de compra de US$ 14 bilhões da Nippon Steel pela U.S. Steel – O presidente americano Joe Biden anunciou nesta sexta-feira, 3, o bloqueio da aquisição de US$ 14 bilhões da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel, com base no argumento de que a venda representa uma ameaça à segurança nacional. “É minha solene responsabilidade como presidente garantir que, agora e no futuro, os Estados Unidos tenham uma forte indústria siderúrgica de propriedade e operação nacional que possa continuar a impulsionar nossas fontes nacionais de força no país e no exterior”, disse Biden em um comunicado. “E é um cumprimento dessa responsabilidade bloquear a propriedade estrangeira dessa empresa americana vital.” A decisão configura um uso extraordinário do poder executivo, especialmente para um presidente que está a poucas semanas de deixar o cargo. É também um afastamento da cultura de investimentos abertos há muito estabelecida nos Estados Unidos, o que poderia ter implicações abrangentes para a economia americana.

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