Resumo do dia: IPO: retomada no Brasil & será gradual, vê CEO do Morgan Stanley; Serasa Experian adquire ClearSale & por R$ 2 bilhões; Authentic conclui aquisição & da Champion, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

IPO: retomada no Brasil será gradual, vê CEO do Morgan Stanley no Brasil – O presidente do Morgan Stanley no Brasil, Alessandro Zema, avalia que a recuperação das ofertas públicas iniciais de ações (IPO) de empresas brasileiras deve ocorrer de forma gradual, com o mercado norte-americano sendo o destino das primeiras operações após um intervalo de mais de três anos. “As empresas que estão pensando em fazer seus IPOs, que estão preparadas, têm tamanho, são pouquíssimas e estão querendo fazer no exterior para acessar um ‘pool’ de capital maior”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters no começo da semana. “A realidade hoje é de que ocorram ‘deals’ de tamanhos maiores, e as empresas enxergam o mercado norte-americano neste momento mais propenso a suportar e precificar melhor essas ofertas”, acrescentou, citando como uma das razões, além da liquidez maior, o cenário de queda da taxa de juros nos EUA. O mais recente IPO de uma empresa brasileira foi o do Nubank (ROXO34), realizado em agosto de 2021, quando seus papéis foram listados em Nova York. Esse evento marcou o fim de um período fértil para aberturas de capital, que, apenas em 2021, somou 46 operações, a maioria delas ocorrendo no Brasil, conforme dados da B3 (B3SA3).

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Serasa Experian adquire ClearSale por R$ 2 bilhões – A Serasa Experian, datatech especialista em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, anuncia a assinatura do acordo para aquisição da ClearSale. A combinação das bases de dados e tecnologias de ambas as empresas permitirá aumentar a eficiência e reduzir o tempo de processamento de aprovação das transações, aprimorando a prevenção contínua de fraudes e garantindo maior segurança nas operações de seus clientes. A ClearSale, empresa que oferece serviços de inteligência de dados e prevenção de riscos, anunciou que irá vender a companhia por cerca de R$ 2 bilhões. Na operação, que envolve troca de ações, os acionistas da ClearSale receberão entre R$ 10,56 por cada ação, um prêmio de 23,5% sobre o fechamento de 3 de setembro, na forma de ações resgatáveis da Serasa Experian.

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⇒ No Exterior

Authentic conclui aquisição da Champion e anuncia novos parceiros de marca – A HanesBrands concluiu a venda da propriedade intelectual e de certos ativos operacionais do negócio global Champion para o Authentic Brands Group. É a segunda maior aquisição de marca na história da Authentic. “Com a conclusão bem-sucedida desta transação, combinada com nossa geração interna de caixa, esperamos pagar aproximadamente um bilhão de dólares em dívidas no segundo semestre de 2024”, disse Steve Bratspies, CEO da HanesBrands. O acordo anunciado em junho com um valor de transação de 1,2 bilhão de dólares, com potencial para atingir até 1,5 bilhão de dólares por meio de uma contraprestação adicional de caixa contingente de até 300 milhões de dólares com base no alcance dos limites de desempenho foi aprovado por unanimidade pelo conselho de diretores da HanesBrands. A Champion gera quase 3 bilhões de dólares em vendas globais no varejo anualmente. A empresa acrescentou que na América Central e do Sul, o Falic Group liderará como o principal parceiro da Champion para vestuário e acessórios.

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