Resumo do dia: Farmacêuticas buscam parceiros & para financiar expansão; Topaz adquire & Info Solution – quinto M&A; 7-Eleven dirá que oferta de aquisição de US$ 40 bi  & é muito baixa, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Farmacêuticas buscam parceiros para financiar expansão, mas definição de preço trava negócios – Grandes grupos farmacêuticos nacionais voltaram a mandatar processos competitivos de venda de participação minoritária para financiar estratégias de aceleração de crescimento e com o olhar também para o planejamento sucessório. Controladas por conglomerados familiares e grandes geradoras de caixa, essas empresas, até há pouco tempo, mantinham distantes operações de fusões e aquisições (M&A). Dentre os grupos com negociação na mesa, está a Cimed, do empresário João Adibe, que ganhou fama com os hidratantes labiais Carmed. A companhia contratou o americano J.P. Morgan para ajudar a avaliar uma venda entre 10% e 15%. O grupo de Adibe também esteve perto de comprar a Jequiti, da família de Silvio Santos, mas as negociações não foram adiante. Já União Química, do empresário Fernando de Castro Marques, que tem feito importantes aquisições no país nos últimos anos, não descarta a entrada de um sócio no negócio.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Topaz faz quinto M&A no Brasil e tem caixa para outro nos Estados Unidos – Companhia de tecnologia para instituições financeiras, a Topaz acaba de fechar sua quinta aquisição em três anos e meio, aumentando sua carteira de produtos e receita à medida que se prepara para um IPO quando houver janela de mercado. A empresa, que faz parte do Grupo Stefanini, comprou 60% da Info Solutions, que é especializada no desenvolvimento de software para avaliação de risco, gestão de recebíveis, comissionamento e auditoria de cotas.  Outros M&As já estão no radar da Topaz, que quer uma transação nos Estados Unidos, onde a expansão orgânica tem sido mais desafiadora e pode ser impulsionada como uma operação local já existente. Para fazer diferença, a Topaz estima que o alvo deve ter ao menos US$ 50 milhões em receita, o que aponta para uma transação acima de US$ 100 milhões. A empresa deve atingir o primeiro bilhão em faturamento no ano que vem, e representa hoje 10% do grupo Stefanini. O grupo tem R$ 8 bilhões de receita, com margem líquida de 16% e 38 mil colaboradores. Ao todo, o grupo fez 15 M&As nos últimos anos. “Na medida que está indo bem, o apetite do controlador para alocar capital na Topaz continua muito forte”, diz Caloi. Se antes a listagem em bolsa americana já era uma definição, a companhia considera hoje a possibilidade de uma listagem na bolsa brasileira.

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⇒ No Exterior

Dono da 7-Eleven dirá a canadenses que oferta de aquisição de US$ 40 bi é muito baixa – A Seven & i Holdings, operadora da rede de lojas de conveniência 7-Eleven no Japão, enviará uma carta à gigante canadense de lojas de conveniência Alimentation Couche-Tard para informá-la de que sua oferta para aquisição é muito baixa, apurou o “Nikkei Asia”. De acordo com uma fonte familiarizada com o acordo, a proposta de aquisição da Couche-Tard — que era preliminar e não juridicamente vinculativa — incluía a aquisição de todas as ações por pouco menos de US$ 15 por ação em dinheiro, tornando o preço total de compra proposto em torno de US$ 40 bilhões.A Seven & i criou um comitê para examinar a proposta de aquisição.

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