INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

CFOs do futuro elevam Valuation em até 20% ao unir IA, ESG e Visão Estratégica – O papel do CFO evoluiu rapidamente, deixando de ser um mero guardião dos números para assumir protagonismo estratégico na geração de valor. Impulsionados pela adoção de tecnologias como inteligência artificial e blockchain, esses executivos tornaram-se arquitetos de transformação. Segundo estudo recente da McKinsey, companhias com CFOs digitalmente capacitados registram EBITDA 15% superior e conseguem captar recursos a taxas até 1,5 pp menores, reflexo do reconhecimento do mercado por lideranças inovadoras. A volatilidade macroeconômica dos últimos anos exigiu atualizações nas estratégias de hedge e exposição cambial: dados da Economatica apontam que 68% das listadas na B3 revisaram suas políticas, com exemplos de sucesso como a Lojas Renner, que reduziu a exposição ao dólar em 40%. O Credit Suisse destaca que empresas com CFOs estratégicos podem valer até 20% mais, e casos como a Weg comprovam esse salto de valor. A remuneração acompanha a sofisticação do papel: segundo a Mercer, CFOs das maiores empresas brasileiras recebem, em média, R$ 4,2 milhões ao ano, podendo chegar a R$ 8 milhões em setores inovadores, especialmente fintechs. O perfil buscado é mais amplo—62% vêm de áreas fora das finanças e 45% possuem MBAs internacionais. Habilidades em IA, ESG e ferramentas analíticas são pré-requisitos para impulsionar resultados no cenário M&A, atraindo investidores e reposicionando empresas para a nova era corporativa.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Méliuz capta R$ 180,1 mi em follow-on e intensifica aposta em bitcoin – O Méliuz (CASH3) concluiu com sucesso seu follow-on, levantando R$ 180,1 milhões pela emissão de 25,5 milhões de novas ações ordinárias a R$ 7,06 por papel – um desconto de 4,98% em relação ao fechamento anterior (R$ 7,43). Com a capitalização aprovada, o capital social da empresa sobe para R$ 570,5 milhões, distribuídos entre 112,7 milhões de ações. A operação também proporcionou aos subscritores 43,4 milhões de bônus de subscrição, divididos em cinco séries, com preços de exercício variando de R$ 8,24 a R$ 9,61. Os papéis e os bônus passam a ser negociados na B3 a partir de 16 de junho. O follow-on reforça a estratégia da companhia de ampliar a exposição ao bitcoin (BTC), após aprovar a criptomoeda como principal ativo de tesouraria. Atualmente, o portfólio soma 320,25 BTC. Analisando a transação sob ótica de M&A e de mercado de capitais, a oferta dá fôlego para novas aquisições e fortalece a posição de caixa em meio à tendência global de digitalização financeira. A oferta de bônus agrega flexibilidade, potencializando liquidez e oportunidade de captações futuras.

⇒ No Exterior

Chime dispara 66% na estreia na Nasdaq após IPO de US$864 mi, alcançando valuation de US$19,1 bi – A fintech americana Chime Financial Inc. teve uma estreia explosiva na Nasdaq nesta quinta-feira, com ações chegando a subir 66% após levantar US$864 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). As ações, precificadas inicialmente a US$27, abriram a US$43 e atingiram pico de US$44,94 durante o pregão, elevando seu valuation de mercado para US$16,4 bilhões – encerrando o dia com ganhos de 37,15%, a US$37,03. Considerando todas as ações em circulação, incluindo opções e unidades restritas, a Chime alcançou um valuation totalmente diluído de US$19,1 bilhões, segundo registros na SEC. O valor ainda representa um recuo em relação à avaliação de US$25 bilhões obtida em 2021, durante o auge do mercado de fintechs, mas consolida a empresa como uma das maiores do setor. A performance reforça o apetite dos investidores por players disruptivos em serviços bancários digitais, mesmo em um cenário de aperto monetário. A Chime, conhecida por contas sem taxas e antecipação de salário, planeja usar os recursos para expandir sua base de clientes e produtos.

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