Resumo do dia:   “Deserto de IPOs” & Menos de 10% bateu o Ibovespa em 10 anos; CSN vende 11% da CSN Mineração & à Itochu Corporation por R$ 3,6 bi; Telefónica investe em rival & de Google e ChatGPT e traz ao Brasil, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

“Deserto de IPOs” mexe no bolso? Menos de 10% bateu o Ibovespa em 10 anos, diz estudo – A seca brasileira de IPOs já dura mais de três anos, a maior da história, e nenhuma oferta é esperada no curto prazo. No entanto, apesar do bom sinal que as aberturas de capital passam sobre a saúde da economia e o mercado acionário, o desempenho das empresas que estrearam na Bolsa na última década não é nada animador. Um levantamento da Seneca Evercore mostra que apenas 9,5% das 84 ofertas primárias nos últimos dez anos têm rendimento acumulado maior do que o Ibovespa na mesma janela. As únicas que superam o Ibovespa são Ambipar (AMBP3), que dispara 385% desde a estreia na Bolsa, Cury (CURY3), com 116% de valorização, Orizon (ORVR3; 105%), Plano & Plano (PLPL3; 52%). Wilson Sons (PORT3; 48%), Caixa Seguridade (CXSE3; 44,56%), Grupo GPS (GGPS3; 42,97%) e PetroRecôncavo (RECV3; 11,4%). Os dois setores com mais aberturas de capital desde 2014 foram varejo (17) e tecnologia (14). Mas quantidade não quer dizer qualidade: todas as ações acumulam queda desde a estreia. Por outro lado, houve apenas cinco IPOs de companhias ligadas a commodities, mas o desempenho médio é de valorização de 57,2%.  Após um período de otimismo em 2021, quando foram registrados 42 IPOs, o número despencou para zero em 2022, 2023 e 2024. Antes disso, a atividade de ofertas públicas iniciais variou bastante, com 26 IPOs em 2020, mas apenas um em 2018 e 2019, e apenas um por ano entre 2014 e 2017.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

CSN assina acordo para vender 11% da CSN Mineração à Itochu Corporation – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou que assinou um acordo não vinculante para venda de uma participação de 11% na CSN Mineração para o conglomerado japonês Itochu Corporation. Os japoneses, que detém 9,26% da empresa por meio da Japão Brasil Minério de Ferro Participações, chegarão a 20,2%. Considerando o valor de mercado atual da CSN Mineração, os japoneses terão de pagar R$ 3,6 bilhões. Mas os detalhes do acordo, tanto financeiros quanto de governança, se houver, ainda não foram revelados.

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⇒ No Exterior

Telefónica investe em rival de Google e ChatGPT e vai trazer produto ao Brasil – A Wayra, braço de capital de risco corporativo da Telefónica, investiu na Perplexity, uma startup dos EUA que desenvolveu um mecanismo de respostas baseado em inteligência artificial (IA) e concorre tanto com Google como com o ChatGPT. Diferente das buscas tradicionais na Internet que retornam links, a Perplexity utiliza IA para entender a intenção das consultas e fornecer respostas precisas e contextualizadas em tempo real para todos os tipos de perguntas, usando processamento de linguagem natural. Já são sócios da Perplexity Nvidia, Databricks, Jeff Bezos, Stanley Druckenmiller, Bessemer Venture Partners, NEA e IVP, entre outros. Além do aporte financeiro na empresa, o Grupo Telefónica também assinou um acordo comercial global com a Perplexity para oferecer benefícios aos clientes da operadora no Brasil, Reino Unido e Espanha. A companhia analisa ainda levar o negócio a outros países para expandir essa parceria.

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