Resumo do dia: IA redefine M&A & unicórnios de Inteligência Artificial disparam valuations e impulsionam estratégias globais; Mercado de Recebíveis dobra valuation & para R$ 200 milhões em nova rodada; Meta aposta & US$ 14,3 bilhões em Alexandr Wang: movimento estratégico para liderar a próxima onda da IA,  publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

IA redefine M&A: unicórnios de Inteligência Artificial disparam valuations e impulsionam estratégias globais – A Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como o principal motor na criação de novos unicórnios em 2024, redefinindo o cenário de Fusões e Aquisições (M&A) global. Das 83 startups que atingiram o status de unicórnio no ano passado, 36 (45%) eram de IA, um salto notável em relação a 2023. Este fenômeno é alimentado por um investimento global recorde de US$100 bilhões em startups de IA, com os EUA liderando a captação de 35% do capital de risco. A velocidade com que essas empresas alcançam o patamar de US$1 bilhão é sem precedentes – em média, apenas dois anos, contra nove para outros setores. Isso se traduz em múltiplos de valuation significativamente mais altos, como visto em Databricks (US$62 bilhões), Anthropic (US$60 bilhões) e xAI (US$50 bilhões). Implicações para o Mercado de M&A: Expansão do Pool de Alvos: A proliferação de unicórnios de IA cria um vasto leque de potenciais alvos para aquisições estratégicas por grandes corporações e fundos de private equity; Valuations Premium: A alta demanda e o rápido crescimento dessas empresas justificam múltiplos de aquisição elevados, exigindo análises de valuation mais sofisticadas; Imperativo Estratégico: Empresas de todos os setores são compelidas a adquirir ou investir em capacidades de IA para manter a competitividade, impulsionando M&A como via de acesso rápido à tecnologia e talento. Geograficamente, os EUA dominam, mas a Europa emerge com players como a francesa Mistral AI (€5.8 bilhões). No Brasil, o ecossistema de IA é incipiente, mas promissor, com R$500 milhões captados em 2024, focando em aplicações pragmáticas em saúde, finanças e produtividade. Embora ainda não haja um “boom” de unicórnios, a adoção estratégica da IA é crucial.

Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Mercado de Recebíveis dobra valuation para R$ 200 milhões em nova rodada –  A fintech Mercado de Recebíveis, especializada em soluções financeiras para pontos de venda (PDVs), anunciou a captação de uma nova rodada de investimentos, consolidando sua trajetória de rápido crescimento. O aporte, liderado pela comunidade de investidores-anjo URCA Angels, eleva o valuation da companhia para R$ 200 milhões, um salto de quase 100% em relação à avaliação de R$ 110 milhões na rodada anterior, em 2024. A  expressiva valorização em um curto período sinaliza forte confiança do mercado no modelo de negócio da fintech e em seu potencial de escalabilidade.  O principal objetivo estratégico dos recursos captados é a estruturação do primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) próprio da Mercado de Recebíveis. Este movimento é crucial, pois permitirá à empresa ampliar significativamente sua capacidade de antecipação de recebíveis, oferecendo maior liquidez e autonomia financeira sem depender exclusivamente de capital de terceiros. A criação do FIDC alinha a fintech a uma tendência de mercado, seguida por players como SumUp e Asaas, que utilizam este instrumento para fortalecer suas operações de crédito e escalar suas ofertas.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil.

⇒ No Exterior

Meta aposta US$ 14,3 bilhões em Alexandr Wang: movimento estratégico para liderar a próxima onda da IA – A Meta Platforms, liderada por Mark Zuckerberg, realizou uma das maiores apostas recentes no setor de inteligência artificial ao adquirir 49% da Scale AI por US$ 14,3 bilhões, além de recrutar seu jovem fundador e CEO, Alexandr Wang (28 anos), para liderar uma nova divisão dedicada à superinteligência artificial (AGI). Esse movimento consolida a busca da Meta por protagonismo em IA, marcando sua resposta direta à concorrência de OpenAI e Google, e demonstra sua confiança tanto em tecnologia de infraestrutura quanto em talento fundador. O valuation pós-investimento ficou em US$ 29 bilhões, praticamente dobrando o valor da Scale AI em relação à rodada anterior. O núcleo da transação vai além do acesso à infraestrutura de dados. Com Wang assumindo a divisão de superinteligência da Meta, a expectativa é acelerar o salto tecnológico do grupo e, assim, aproximar-se do desenvolvimento de IA geral (AGI). Ao evitar a aquisição total, a Meta contorna barreiras antitruste e estabelece um “blueprint” para aquisições estratégicas em IA: acesso prioritário a ativos críticos e talentos sem comprometer a independência operacional da investida—tendência crescente entre big techs. Fontes Internacionais de Destaque Financial Times –  Meta invests $15bn in Scale AI, doubling start-up’s valuation; Reuters: Meta poaches 28-year-old Scale AI CEO after taking multibillion dollar stake in startup; Associated Press: Meta invests $14.3B in AI firm Scale and recruits its CEO for ‘superintelligence’ team.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior

Esse texto contou com a ajuda de inteligência artificial a partir de informações divulgadas pelo Portal e revisado pela Redação antes de sua publicação.

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