Uma nova pesquisa da Bain & Company descobriu que um número crescente de profissionais de fusões e aquisições usaram IA generativa em processos de negociação neste ano, relatando que isso economiza esforço, tempo e custo.

“Apesar dos balanços sólidos e da necessidade estratégica de fusões e aquisições em 2024, os negociadores não viram o momento positivo que esperavam nas taxas de juros, na disposição dos vendedores de sair e no escrutínio regulatório que impulsionaria uma recuperação total neste ano.”

Isto é de acordo com Suzanne Kumar, vice-presidente executiva da prática de fusões e aquisições e alienações da Bain & Company. A consultoria divulgou seu relatório de fusões e aquisições de 2024, que fornece um instantâneo do mercado de negócios no último ano.

Ele prevê que o valor geral do negócio atingirá “medianos” US$ 3,5 trilhões até o final de 2024, um aumento de 15% ano a ano e consistente com os níveis de meados da década de 2010. As taxas de juros caíram o suficiente para encorajar o capital privado e outros investidores financeiros, com o valor do negócio de capital privado subindo 29% ano a ano e o capital de risco subindo 30%.

As fusões e aquisições corporativas estão a caminho de encerrar o ano 12% acima dos níveis de 2023, enquanto o volume de acordos de fusões e aquisições globalmente aumentou 7% em relação ao ano anterior, revertendo um declínio de dois anos.

As avaliações de negócios estratégicos permanecem historicamente baixas, de acordo com o relatório, e bem abaixo das avaliações do mercado público, que atingiram máximas históricas este ano. Como resultado, investidores de private equity e venture capital se apegaram às empresas do portfólio em vez de enfrentar reduções substanciais na saída, enquanto empresas privadas e públicas com a opção de manter também o fizeram.

O relatório também indica que muitas empresas suspenderam negócios enquanto aguardam o resultado das eleições nacionais, na esperança de mais clareza sobre o futuro ambiente regulatório.

Adaptando com IA

Além de transferir mais trabalho da integração para “como eles fecham o negócio”, a pesquisa da Bain sugere que alguns negociadores usaram IA generativa para sourcing, triagem e melhoria de sua diligência geral.

Kumar diz: “Os negociadores mais eficazes fizeram duas coisas bem: eles se adaptaram rapidamente às realidades do mercado – mudando de abordagens tradicionais para abraçar sinergias de receita e custo. E eles continuaram a aprimorar suas capacidades de M&A como adquirentes frequentes, focando em triagem, negociação e alavancagem de novas ferramentas, como IA generativa, para agilizar o processo.”

Um em cada cinco profissionais de M&A usou IA generativa para atividades de M&A este ano (acima dos 16% em 2023). Outros 16% esperam usá-la nos próximos 12 meses.

Esses primeiros usuários relatam que a IA generativa reduz o esforço manual (mencionado por 79% dos usuários), acelera os cronogramas (54%) e reduz os custos (33%)… saiba mais em Management Today 12/12/2024