Venture Capital e Private Equity marcam recuperação com investimentos superiores a R$ 4 bilhões no terceiro trimestre.

Segundo relatório trimestral da ABVCAP em parceria com a TTR Data, o mercado de fusões e aquisições no Brasil registra sinais consistentes de recuperação. Entre julho e setembro de 2025, os fundos de Venture Capital (VC) movimentaram R$ 2,1 bilhões em 27 operações, representando um avanço de 23% na comparação anual—crescimento que sinaliza retomada genuína no setor de inovação e startups.

Priscila Rodrigues, presidente da ABVCAP, oferece perspectiva estratégica sobre o desempenho: “O trimestre mostra uma retomada significativa do venture capital, o que logicamente precisa ser visto com bons olhos, ainda que a indústria de investimentos alternativos precise ser analisada no filme e não na foto de um período mais curto”. A ressalva da executiva reforça a importância de análise contextualizada, evitando otimismo infundado baseado em períodos isolados.

O segmento de Private Equity (PE) apresenta desempenho ainda mais robusto: R$ 2 bilhões aportados em 17 operações, com crescimento anual de 33%. Este diferencial sugere amadurecimento das estratégias de consolidação e scaling-up de empresas estabelecidas, atendendo demanda estrutural de mercado.

O Corporate Venture Capital (CVC) não fica atrás. Com 18 deals movimentando R$ 700 milhões, o segmento registra crescimento de 16% comparado ao 3T24, evidenciando engajamento corporativo renovado em identificação de inovações disruptivas e oportunidades de inorgânico complementar.

Consolidação de Tendência

O acumulado supera R$ 4,8 bilhões em investimentos alternativos no trimestre—volume significativo que reflete confiança renovada de investidores institucionais, family offices e gestoras especializadas. A diversificação entre VC, PE e CVC indica robustez do ecossistema, com capital fluindo para diferentes estágios de maturidade empresarial.

Implicações para M&A

Este cenário configura ambiente favorável para operações mid-market e consolidações estratégicas. Gestoras ampliam dry powder, disciplina de investimento recupera-se pós-restrições macroeconômicas anteriores, e pipeline de deals promete dinamismo para trimestres subsequentes. Analistas acompanham com atenção possível aceleração em exit strategies e follow-on investments, precursores de ciclo virtuoso de retorno ao capital investido… Leia mais em abvcapnews 31/10/2025