No mês de janeiro de 2025, o Portal publicou 595 notícias abordando os principais assuntos de M&A. Foram selecionadas 200 postagens no contexto de Humores & Rumores, sendo 127 menções relacionadas à intenções de Compra, 46 envolvendo à Venda, 19 a Fundos de Investimentos e 8 vinculadas à Ofertas de Ações. Compiladas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES

“CLIMA” DO MERCADO

Mercado de M&A em janeiro de 2025: Navegando entre Oportunidades e Incertezas

O cenário de fusões e aquisições (M&A) em janeiro de 2025 apresenta um panorama complexo, marcado por oportunidades promissoras e desafios persistentes, refletindo as nuances do ambiente econômico global e local.

O ano inicia com expectativas de grandes negócios no Brasil, incluindo possíveis vendas bilionárias como a Medley (Sanofi), Suvinil (Basf), Linx (Stone) e a operação brasileira do Julius Baer. Estas transações potenciais sinalizam um interesse renovado em ativos brasileiros de alto valor. Contudo, o mercado enfrenta obstáculos significativos: o Brasil registra uma seca prolongada de IPOs desde dezembro de 2021, com o UBS BB prevendo uma possível abertura de janela, principalmente nos EUA, indicando uma preferência por mercados mais estáveis.

Economistas projetam cenários desafiadores, com o dólar alcançando R$ 6,20 no fim do ano e um pico da Selic em 15,5%, refletindo incertezas econômicas persistentes. O país também enfrentou um recorde de pedidos de recuperação judicial em 2024, superando o ano de 2016, o que destaca as dificuldades enfrentadas por diversos setores da economia.

Apesar desses desafios, há sinais de otimismo. Banqueiros de Wall Street mostram confiança para 2025, esperando uma retomada nas fusões e aquisições que pode impulsionar a atividade bancária de investimento. O setor bancário, em particular, se prepara para um aumento de M&As.

No setor de infraestrutura, observa-se uma tendência positiva com a entrada de novos investidores no mercado de rodovias, impulsionada pela proliferação de leilões. Por outro lado, o mercado de tecnologia enfrenta desafios específicos, com IPOs de empresas latino-americanas previstos apenas para 2027, segundo especialistas.

A economia brasileira dá sinais de desaceleração, com risco de recessão técnica entrando no radar do mercado. Paralelamente, o fechamento de capital de empresas ganha força, refletindo as dificuldades do mercado de capitais. Startups de Inteligência Artificial se destacam, atraindo 37% dos investimentos de Venture Capital em 2024, sinalizando áreas de oportunidade em meio às turbulências.

Para gestores de private equity, a estratégia de defesa contra a volatilidade cambial tem sido investir em empresas de alto crescimento e qualidade, demonstrando adaptabilidade às condições desafiadoras do mercado brasileiro.

O mercado de fusões e aquisições em janeiro de 2025 reflete um cenário paradoxal, onde oportunidades bilionárias coexistem com desafios econômicos significativos, levantando questões cruciais sobre se a incerteza em M&A se tornou o novo normal ou se estamos no auge de uma “tempestade perfeita”, exigindo dos players uma combinação única de cautela e ousadia estratégica para navegar neste ambiente complexo e volátil.

TERMÔMETRO

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“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”

Dos posts selecionados como Insights semanais, destacamos um de cada uma das semana e consideramos como os Insights do mês de janeiro/25:

• IPOs em 2025? Para o UBS BB, uma janela pode se abrir (hello, USA!) – O Brasil vive uma prolongada seca de IPOs. Depois da dupla listagem do Nubank, em dezembro de 2021, nenhuma companhia brasileira foi para a bolsa de valores, desencorajadas por uma série de fatores, da forte alta dos juros para combater a inflação pós-pandemia até os desarranjos da economia local e incertezas globais.
• Brasil bate recorde em números de recuperação judicial em 2024; saiba os setores mais afetados para 2025 – O ano de 2024 bateu o recorde de 2016 como o ano com mais pedidos de recuperação judicial, pior da série histórica, que começou em 2005.
• Déficit nominal do Brasil dispara e se distancia do de países emergentes – O Brasil terá um dos maiores déficits nominais do mundo em 2024 e 2025, em um nível bem acima de outras economias emergentes.
• Economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica entra no radar do mercado – A série de indicadores fracos divulgados nas últimas semanas, alguns deles abaixo das expectativas, trouxe sinais de perda de tração da atividade, sugerindo uma possível inflexão do ciclo de surpresas no crescimento econômico.
• Adeus, bolsa: Fechamento de capital de empresas cresce e deve ganhar mais força em 2025 – Depois da tempestade, nem sempre vem a bonança. Às vezes, o que surge é mais tormenta. Em um momento de vacas magras na bolsa de valores — que está há três anos sem ver a chegada de novas companhias —, ganham força as ofertas públicas para a aquisição de ações (OPAs), um procedimento que consiste na saída de empresas do mercado da B3.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES NO RADAR”

Ao longo do mês de janeiro várias empresas foram citadas com notoriedade em relação à sua atuação como “Compradoras seriais”: Alianzo; Alper; BTG Pactual; FCamara; Gerdau; JBS; Randoncorp; Vtex. Entres os setores, o de Tecnologia da Informação continua liderando, seguido por Alimentos & Bebidas; Automotivo; Instituição Financeira; Metalurgia e Siderurgia; Seguros.

LEIA AQUI as postagens selecionadas como humores e rumores  do mercado e suas tendências.

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” sobre os negócios de Fusões e Aquisições bem como analisar suas principais tendências . Trata-se da compilacão das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidas as transações de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre as operações citadas no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Nos esforçamos para fornecer informações e análise de dados atualizados sobre as mudanças que estão ocorrendo nos mercados para ajudar os nossos leitores a entender e aplicar no desenvolvimento dos seus projetos de fusões e aquisições e se antecipar o que vem pela frente. Muitas vezes a notícia não é clara ou detalhada a respeito dos dados das transações. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos corrigindo ou mesmo retirando a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.